Equipo y roles

#Invitar miembros

Desde Ajustes → Equipo → Invitar, introduce uno o varios correos, elige un rol y envía. La dirección invitada recibe un email con un enlace de un clic que dura 7 días. Si la persona ya tiene una cuenta de CustomerHero, la org aparecerá en su selector de organizaciones: no necesita registrarse otra vez.

Las invitaciones pendientes aparecen en la misma lista con la etiqueta Pendiente. Puedes reenviarlas o revocarlas en cualquier momento. Revocar una invitación pendiente invalida el enlace al instante.

#Roles

Cada miembro tiene exactamente un rol por organización. Elige el más bajo que le permita hacer su trabajo: siempre puedes promoverle después.

Los roles se aplican en el servidor: un agente que llame a una API solo de admin recibe HTTP 403. El panel oculta las páginas de admin a los agentes, pero la verdad última está en el servidor.

#Cambiar un rol

Abre Ajustes → Equipo, busca al miembro y elige un nuevo rol desde el menú de la fila. El cambio se aplica en su próxima llamada a la API; no necesita cerrar sesión. El log de auditoría registra el rol anterior y el nuevo, y quién hizo el cambio.

#Eliminar un miembro

Desde la misma lista, elige Eliminar de la org. El miembro pierde el acceso al instante y sus sesiones activas quedan invalidadas en segundos. Sus asignaciones, mensajes y notas anteriores siguen vinculadas a su nombre en el historial de auditoría: eliminar a un miembro no es lo mismo que borrar su actividad pasada.

No puedes eliminar al último administrador. Promueve antes a otra persona o borra la org desde Ajustes → Zona de peligro.

#Equipos y enrutamiento

En Pro y superiores, agrupa agentes en equipos (Ventas, Nivel 1, UE) y enruta conversaciones al equipo en lugar de a un solo agente. Las reglas de enrutamiento en la Bandeja de entrada pueden basarse en canal, etiqueta, propiedad del cliente u horario, y o bien autoasignar al próximo agente disponible o dejar la conversación en la cola compartida del equipo.